Años después de sobrevivir a la Cuarta Guerra del Santo Grial junto al Rey de los Conquistadores, Iskandar, Waver Velvet ha madurado y asumido el título de Lord El-Melloi II. Como influyente profesor y decano del Departamento de Teoria de la Hechicería Moderna en la Torre del Reloj, la meca de los magos, se ve envuelto constantemente en complejos e intrincados misterios mágicos. Acompañado por su fiel discípula Gray, El-Melloi II deberá resolver letales conspiraciones y crímenes sobrenaturales donde la lógica y la hechicería se entrelazan.